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经过大规模的调仓换股 软件股占增持前十名的半壁江山

2018-04-26 22:40:11    来源:澎湃新闻

公募基金2018年一季报近日已披露完毕,经过大规模的调仓换股,以医药和计算机为代表的优质成长股成为加仓标的,而金融、食品饮料等价值大蓝筹股遭到减仓。

计算机、软件股占增持前十名的半壁江山

具体来看,在投资者最为关注的公募基金一季度加仓个股中,中国石化(6.750,0.00,0.00%)(600028)、东方财富(13.990,-0.13,-0.92%)(300059)和网宿科技(13.300,-0.14,-1.04%)(300017)位列新增持股数量前三位。

此外,飞利信(9.310,0.09,0.98%)(300287)、卫宁健康(13.150,-0.25,-1.87%)(300253)、浪潮信息(23.190,0.34,1.49%)(000977)、太阳纸业(10.640,-0.11,-1.02%)(002078)、史丹利(6.580,-0.07,-1.05%)(002588)、天源迪科(15.650,-0.55,-3.40%)(300047)、鹿港文化(6.150,-0.20,-3.15%)(601599)紧随其后。

值得注意的是,上述基金持股数量单季度增量最多的十只个股,最新股价均未超过23元;其中有7只来自创业板和中小板个股,显示出基金对于中小创个股的青睐。另一方面,上述个股中有5只为计算机或软件行业。

公募基金持股数量总量增加最多前20个股

此外,有6只个股在一季度获得公募基金超过10%的增持,分别是:水星家纺(24.440,-2.71,-9.98%)(603365)、金逸影视(35.130,-0.91,-2.52%)(002905)、赛意信息(53.110,-3.38,-5.98%)(300687)、珀莱雅(35.200,-1.62,-4.40%)(603605)、一品红(40.400,-1.16,-2.79%)(300723)、天源迪科(300047),公募基金单季度持股比例分别增加了18.77%、14.26%、13.03%、11.54%、10.37%和10.30%。

观察公募基金一季度增仓幅度排名前20名的个股可知,中小创占到七成半的数量,仅5只为主板个股。

公募基金持股数量占流通股比例增幅最大前20个股

此外,有27只个股新晋入选公募基金一季度股票池,其中26只为上市不足一年的次新股。而上述个股还有一个惊人的特点是,创业板和中小板个股占到15只,占比超过半数;主板个股为12只。

它们分别是:华菱精工(24.010,-0.08,-0.33%)(603356)、美凯龙(15.740,-0.53,-3.26%)(601828)、金陵体育(38.180,-0.52,-1.34%)(300651)、养元饮品(83.100,-3.47,-4.01%)(603156)、今创集团(38.100,-0.59,-1.52%)(603680)、成都银行(10.370,-0.26,-2.45%)(601838)、德邦股份(27.250,-1.34,-4.69%)(603056)、锋龙股份(50.110,-5.57,-10.00%)(002931)、爱婴室(53.420,-5.34,-9.09%)(603214)、科顺股份(13.600,-0.49,-3.48%)(300737)、华夏航空(33.600,-1.63,-4.63%)(002928)、明阳电路(52.450,-0.02,-0.04%)(300739)、泰永长征(52.630,-1.19,-2.21%)(002927)、御家汇(51.700,-1.33,-2.51%)(300740)、天邑股份(45.520,-0.68,-1.47%)(300504)、华宝股份(43.100,-1.41,-3.17%)(300741)、润建通信(47.310,-2.60,-5.21%)(002929)、盈趣科技(65.680,-4.07,-5.84%)(002925)、华西证券(12.280,-0.47,-3.69%)(002926)、南都物业(39.060,-2.18,-5.29%)(603506)、天和防务(16.550,-0.30,-1.78%)(300397)、七一二(35.090,-3.39,-8.81%)(603712)、江苏租赁(9.630,-0.17,-1.73%)(600901)、彩讯股份(58.910,-6.55,-10.01%)(300634)、湖南盐业(15.490,0.73,4.95%)(600929)、宏川智慧(25.580,-2.47,-8.81%)(002930)、长城科技(41.570,-4.58,-9.92%)(603897)。

其中,上市仅一个月的湖南盐业在一季度末获得143只基金青睐,该公司主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售。其主要产品为食盐、两碱用盐、小工业盐及芒硝,是湖南省内最大的食盐、两碱用盐及小工业盐生产企业。实际控制人为湖南省国资委。 该股发行价仅为3.71元/股,是2018年截至目前发行价格最低的个股。

基金一季度新建仓27只个股

基金持仓集中度两年来首次下降

前十大重仓股方面,2018年一季度末,中国平安(63.120,-2.38,-3.63%)(601318)仍蝉联基金持有市值最高个股,达到420.30亿元;贵州茅台(678.230,-12.74,-1.84%)(600519)、美的集团(51.400,-1.22,-2.32%)(000333)、格力电器(45.580,-4.49,-8.97%)(000651)等排名前十个股的基金持股市值均超百亿。值得注意的是,保利地产(13.590,-0.26,-1.88%)(600048)成功挤入基金前十大重仓股,而中国太保(31.710,-0.83,-2.55%)(601601)退出前十。

整体来看,统计基金前十大重仓股持股比例可知,相对于2017年第四季度的24.27%,一季度基金持股比例不仅出现大幅下降,更是自2016年以来基金前十大重仓股持股比例首次降低。

基金前十大个股配置集中度大幅降低

创业板配置时隔一年半止跌回升

整体来看,在资产配置方面,据广发证券(15.510,-0.37,-2.33%)统计,一季度主动偏股型基金(普通股票型、偏股混合型基金)仓位小幅下降0.1%-0.3%,而灵活配置型基金相比2017年四季度仓位提升13%(持股市值基本持平,仓位抬升来自于总资产下降)。主动偏股型基金与灵活配置型基金持股份额上升1.64%,基金持股市值也相应上升1.25%。

具体到市场类别,最值得关注的便是创业板在时隔一年半后,于一季度受到主动偏股型基金与灵活配置型基金首度加仓。

Wind数据显示,创业板配置连续6个季度下降后首次回升,“以龙为首”向成长股漂移——创业板配置上升4%至13.9%(超配3.3%),其中创业板市值前30%公司加仓3%至8.3%,配置创下了自2016年三季度以来的新高,而创业板市值后50%的公司仓位仅小幅抬升0.2%至1.8%。

中金公司认为,创业板受到基金重新加仓主要有几方面因素:估值经历两年多的估值,一季度盈利预期回升,2月底以来政策层面对于“新经济”的支持。

广发证券更是判断,基金对于创业板的配置比例已回到超配状态,超配了3.3%。

反观以大盘股为主的主板市场,基金在一季度降低了对其的配置。

Wind数据显示,2018年一季度对主板、沪深300的配置比例在连续6个季度提升后首次回落,主板配置下降5%至62.4%,上证50的配置比例也下降4%至18.4% 。

从行业市值占比环比变动情况来看,2018年一季度基金加仓了医药、计算机和传媒行业,分别环比上升2.7%、2.3%和1.2%;家电、食品饮料、电子和保险等行业中的龙头公司在一季度末虽仍有较多的基金持仓,但较2017年年底已经有所回落。

加仓最多的十个行业

广发证券结合Wind数据还对主题板块的配置进行了统计,数据显示,基金对于风能、光伏板块的配置处于较高水平,并加仓了新能源汽车产业链,苹果产业链则连续三个季度遭到减仓。

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